Международный маркетинг

В настоящее время на российском рынке молибденового сырья сложилась достаточно парадоксальная ситуация, когда практически весь получаемый в стране концентрат перерабатывается в ферромолибден, поставляемый на экспорт, тогда как растущие внутренние потребности (прежде всего, со стороны черной металлургии) в обожженном молибденовом концентрате и в этом ферросплаве удовлетворяются за счет импорта.

Мировые запасы молибдена, извлекаемые при современном уровне технологии, оцениваются приблизительно в 20 млн. тонн (по содержанию металла), в том числе, достоверные (экономически пригодные для разработки) запасы - в 9,8 млн. тонн, что в обозримом будущем сможет обеспечить глобальные потребности в этом металле.

Объем мировой добычи молибденового сырья в течение последних лет продолжает увеличиваться и к концу 2000-х годов на 26% превысил показатели 2006 г. Более половины молибденового сырья, добываемого в мире, приходится на США, Канаду, Мексику, Чили, Перу. Почти 40% от объема мировой добычи достигла доля КНР, увеличившись за пятилетие почти вдвое. На все остальные страны и регионы, включая Россию и страны СНГ, приходится немногим более 5%.

Основными мировыми горнодобывающими корпорациями по молибденовому сырью являются китайские "Jinduicheng Molybdenum Group", "China Molybdenum Co", "Luoyang Luanchuan Molybdenum Group Co", американские FCX (Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. и ex - Phelps Dodge Corporation) и TCM (Thompson Creek Metals Co Inc.), а также чилийская “Codelco” (Corporacion National del Cobre de Чили). Одним из ведущих производителей молибденового сырья в мире является также транснациональная корпорация "Rio Tinto plc" (с профильной дочерней американской компанией "Kennecott Utah Copper Corp."). В совокупности на указанные семь крупнейших производителей приходится более 70% мировой добычи молибденового сырья.

Конечной продукцией горнорудного цикла получения молибденовой продукции является необожженный молибденовый концентрат - дисульфид молибдена, содержащий в среднем 47-50% Mo, 28-32% S, 1-9% SiO2 и примеси других элементов. Однако основным видом молибденовой товарной продукции, в том числе поступающий по каналам международной торговли, является обожженный молибденовый концентрат технического сорта.

Основной сферой использования молибдена является черная металлургия - производство нержавеющих и жаропрочных сталей, низколегированных сталей, инструментальных и быстрорежущих сталей, специальных сортов литейного чугуна. Около 70% производимого в мире молибдена идет на производство легированных сталей. Остальное количество применяется в форме чистого металла и сплавов на его основе, сплавов с цветными и редкими металлами, а также в виде химических соединений. Наиболее важным направлением в использовании молибдена в химическом секторе является изготовление катализаторов для обессеривания нефти. Структура потребления молибдена в мире по конечному назначению представлена в Рис. 1.

Рис. 1. Структура потребления молибдена в разрезе отраслей, 2009 г. натуральное выражение.

Россия, входившая в 90-е и в начале 2000-х годов в число основных мировых поставщиков молибденовых концентратов (прежде всего, необожженных) в настоящее время практически полностью прекратила их экспорт на мировой рынок и выступает на нем сейчас в качестве их нетто-импортера, притом незначительного. Как показал проведенный AS MARKETING анализ информации ведущих профильных международных изданий и информационных агентств, за последние годы присутствие российских концентратов на основных региональных рынках в качестве фактора, влияющего на их конъюнктуру, вообще не отмечалось.

Безусловно, имеется потенциал значительного роста объемов добычи молибденового сырья на разведанных месторождениях. При этом перспективы существенного расширения отечественной минерально-сырьевой базы металла практически отсутствуют: хотя прогнозные ресурсы молибдена оцениваются более чем в 1,6 млн. т, на долю ресурсов категории Р1 (являющихся резервом для наращивания запасов), приходится всего 70 тыс. т.

Российский импорт обожженных молибденовых концентратов за период 2006-2010 гг. вырос в 2,5 раза (хотя и очень значительно варьировал по годам). Основными поставщиками выступают Иран, Нидерланды, Чили. Импорт в Россию необожженных концентратов носит фактически случайный характер и незначителен по объемам. Экспорт из России молибденовых концентратов, как обожженных, так и необожженных, по итогам 2010 г. отсутствует. Структура импорта обожженных молибденовых концентратов в 2010 г. в разрезе стран представлена в Рис. 2.

Рис. 2. Структура импорта обожженного молибденового концентрата в стоимостном и натуральном выражении за 2010 г.

Важным фактором, влияющим на развития мирового спроса на молибденовую продукцию, по мнению аналитиков компании AS MARKETING, является глобальный рост требований к снижению вредных выбросов в атмосферу (прежде всего, со стороны автотранспорта – ЕВРО 5, 6 и аналогичные в других странах и регионах), что обусловит необходимость повышения очистки от вредных примесей (серы и т. д.) моторных топлив, для чего будет необходимо использовать больше катализаторов (в том числе, молибденсодержащих). Кроме того, качество добываемого углеводородного сырья в мире значительно снижается: приходится развивать добычу нефтей и конденсатов с высоким содержанием вредных примесей, а также битуминозных песков и сланцев, для переработки которых также требуется значительно больше катализаторов. Эти факторы приведут к тому, что емкость мирового рынка молибденовых концентратов будет иметь стабильную положительную динамику роста.

Специалисты компании AS MARKETING считают, что Россия обладает существенными возможностями для кардинального увеличения добычи молибденового сырья и возвращения утерянных позиций на мировом рынке молибденовых концентратов. Этому будет способствовать реализация проекта - ГОКа на Бугдаинском молибденовом месторождении (ввод в строй предполагается в 2012 г.), который обеспечит возможности для наращивания экспорта концентрата (первоначально - необожженного) в объемах, значительно превышающих максимально достигнутые в начале 2000-х годов.